La plateforme, en détail.

Plusieurs devis par deal

Proposez plusieurs scénarios tarifaires dans un même deal et désignez-en un comme devis principal.

Versioning des devis

Groupez les versions ensemble pour itérer sur une proposition tout en gardant un historique propre de chaque révision.

Sections structurées & lignes

Organisez vos propositions en sections logiques avec un mix de types de lignes pour plus de clarté.

Types de lignes flexibles

Utilisez des lignes produit/service standards, des titres de section et des sous-totaux automatiques pour construire des mises en page lisibles et professionnelles.

Lignes optionnelles

Marquez des lignes comme optionnelles pour que vos clients puissent les ajouter ou les retirer — transformant un devis statique en choix interactif.

Lignes masquées & imbriquées

Masquez les lignes internes à la vue client et imbriquez des lignes sous des parents pour des offres complexes.

Tarification granulaire par ligne

Définissez la quantité, le prix unitaire, un coefficient/multiplicateur et une remise par ligne (pourcentage ou montant fixe).

Totaux automatiques

Les totaux HT et TTC sont calculés instantanément pendant l'édition.

Remises globales

Appliquez une remise à l'ensemble du devis sous forme de pourcentage ou de montant fixe.

Médias sur les lignes

Attachez des images aux lignes pour illustrer produits et services.

Page de garde & contrôle du logo

Activez ou désactivez la page de garde et le logo pour adapter le document au contexte.

Mentions légales par devis

Ajoutez des notices et mentions légales directement à chaque devis.

Cloner les devis

Dupliquez un devis pour en réutiliser la structure.

Champs personnalisés

Étendez les devis et les lignes individuelles avec vos propres champs de données.

Saisie du signataire

Enregistrez le prénom, le nom et l'email du signataire pour un processus de signature clair et traçable.

Workflow de signature avec suivi des dates

Capturez la date à laquelle un devis est signé, créant un enregistrement horodaté de l'accord.

Workflow piloté par le statut

Les statuts de devis avancent automatiquement à travers les étapes (Brouillon → Envoyé → Signé) en fonction d'actions réelles.

Suivi des envois

Sachez quels devis ont été envoyés et où ils en sont.

Statuts personnalisés

Définissez vos propres étapes (Brouillon, Envoyé, Signé, Refusé ou autre).

Déclencheurs automatiques

Les statuts peuvent se mettre à jour automatiquement sur des actions clés : créé, envoyé et signé.

Code couleur pour plus de clarté

Attribuez une couleur à chaque statut pour que l'état de chaque deal soit évident d'un coup d'œil.

Liens de vue du deal

Générez une URL unique et partageable pour n'importe quel deal, que vos clients peuvent ouvrir dans leur navigateur — sans compte ni connexion.

Modèles de vue du deal

Définissez exactement quels champs et informations apparaissent dans la vue partagée, pour que vos clients voient une présentation propre et soignée.

Vues par défaut

Définissez un modèle de présentation par défaut pour garder vos deals externes cohérents.

Plusieurs liens par deal

Créez plusieurs liens partageables pour un même deal, destinés à différentes audiences.

Gestion des liens

Mettez à jour ou révoquez vos liens à tout moment ; la suppression d'un lien invalide instantanément l'ancienne URL.

Génération PDF en un clic

Produisez un PDF soigné de n'importe quel deal ou devis à la demande.

Liens PDF publics

Vos clients peuvent télécharger le PDF directement depuis un lien partagé, sans friction.

Catalogue produits & services complet

Stockez vos produits avec un nom, une référence/SKU et une description riche.

États actif & archivé

Gardez votre catalogue actif propre tout en préservant les articles abandonnés.

Liens fournisseur & notes internes

Attachez des URL externes/fournisseurs et des conseils ou notes privés pour votre équipe.

Unités de mesure

Définissez l'unité dans laquelle chaque produit est vendu (heures, unités, kg, etc.).

Médias produit

Attachez images et fichiers à chaque article du catalogue.

Champs personnalisés

Ajoutez vos propres attributs (catégorie, marque, etc.) à vos produits.

Catégories de prix

Créez plusieurs niveaux tarifaires — détail, gros, régional ou spécifique à un client.

Prix produit par catégorie

Associez chaque produit à un prix dans chaque catégorie.

Catégorie par défaut

Désignez un niveau tarifaire par défaut pour un devisage rapide.

Gestion de la TVA

Configurez vos taux de TVA et appliquez-les ligne par ligne, avec calcul automatique des totaux.

Contacts clients

Stockez des fiches contact complètes : nom, email, téléphone, civilité, titre, plus adresses de facturation et de livraison séparées.

Numéros de référence générés automatiquement

Chaque client reçoit une référence unique pour une recherche facile.

Entreprises clientes (B2B)

Gérez vos comptes entreprises avec raison sociale, nom commercial, SIRET/SIREN, numéro de TVA et adresse.

Liaison contact ↔ entreprise

Associez vos contacts à leur organisation pour des fiches B2B plus propres.

Archivage

Archivez les contacts et entreprises avec lesquels vous ne travaillez plus activement.

Garde-fous de suppression

Des vérifications intégrées empêchent la suppression de fiches encore liées à des deals ou contacts.

Champs personnalisés

Étendez vos clients et entreprises avec vos propres points de données.

Fonctionne sur chaque entité

Ajoutez des champs aux deals, clients, entreprises, produits, devis et lignes de devis.

13 types de champs

Texte, Texte multiligne, Texte enrichi, Nombre, Date, Date & heure, Sélection unique, Sélection multiple, Image, Sélecteur d'utilisateur, Formule (champs calculés), HTML et champs Système.

Champs formule calculés

Calculez des valeurs automatiquement à partir d'autres champs.

Contrôles de visibilité & comportement

Marquez vos champs comme requis ou optionnels, éditables ou en lecture seule, publics ou internes.

Contrôle de la mise en page

Définissez la largeur et l'ordre d'affichage des champs pour que vos formulaires restent propres.

Champs compatibles IA

Indiquez les champs qui peuvent tirer parti de l'assistance IA.

Modèles d'emails

Modèles d'emails réutilisables pour l'envoi des devis, avec objets et option d'envoi par défaut.

Modèles de mentions légales

Mentions légales standardisées prêtes à être insérées dans vos documents.

Modèles de CGV

Maintenez vos conditions générales standards et appliquez-les de façon cohérente.

HTML & variables dynamiques

Les modèles supportent le formatage HTML enrichi et des variables qui se remplissent automatiquement avec les données du deal, du client et de l'entreprise.

Bibliothèque de ressources centralisée

Stockez images, PDF et documents au même endroit.

Upload flexible

Téléchargez vos fichiers directement ou importez-les depuis une URL.

Miniatures automatiques

Les miniatures d'images sont générées pour une navigation rapide.

Organisation par dossiers

Regroupez vos ressources en dossiers/catégories.

Large prise en charge des formats

JPEG, PNG, GIF, WebP, SVG et PDF.

Vues de filtres sauvegardées

Sauvegardez vos filtres préférés, sélections de colonnes et ordres de tri par entité (deals, clients, devis et plus).

Privé ou partagé

Gardez une vue pour vous ou partagez-la avec votre équipe.

Favoris & valeurs par défaut

Marquez vos vues favorites et définissez une vue par défaut pour chaque liste.

Opérateurs de filtres puissants

Filtrez par égal, contient, commence/finit par, supérieur/inférieur à, et plus encore — sur les champs standards et personnalisés.

Comptes multi-utilisateurs

Ajoutez toute votre équipe à un espace de travail partagé.

Groupes d'utilisateurs avec permissions granulaires

Définissez des rôles et contrôlez précisément ce que chaque groupe peut consulter et faire.

Gestion des utilisateurs

Invitez et créez des utilisateurs et gérez leurs profils.

Préférences par utilisateur

Chaque utilisateur peut avoir ses propres vues et préférences par défaut.

Profil de l'entreprise

Configurez votre logo, image de couverture, adresse, SIREN et pays.

Multi-devises

Travaillez dans la devise de votre choix avec un contrôle complet du formatage.

Configuration de la numérotation

Définissez la façon dont vos deals et devis sont numérotés.

Paramètres des deals

Valeurs par défaut centralisées qui définissent le comportement des deals dans tout le compte.

Score Hot-Deal

Un score d'engagement en temps réel qui fait remonter les opportunités qui chauffent et ont le plus de chances de signer, pour que vos commerciaux agissent au bon moment.

Score Cold-Deal

Repère automatiquement les deals qui perdent de l'élan ou s'enlisent, pour qu'aucune opportunité ne glisse en silence.

Suivi de l'engagement des destinataires

Voyez comment vos prospects interagissent avec les deals et propositions partagés — ouvertures, consultations et temps passé — pour comprendre leur intérêt réel.

Tableau de bord analytics

Visualisez l'activité du pipeline, l'engagement sur les deals et la performance des propositions d'un coup d'œil, pour piloter votre stratégie commerciale par la donnée.

Insights d'activité par deal

Suivez le comportement de consultation sur chaque lien de vue partagé pour comprendre ce qui résonne.

Priorisation immédiate

Un code couleur sur les scores aide l'équipe à concentrer son énergie sur les deals qui comptent le plus.

API REST complète

Une API authentifiée par token (X-API-KEY) couvrant chaque entité de la plateforme — deals, devis, produits, clients et plus.

Intégration HubSpot

Mappez les champs Duodeal aux propriétés HubSpot et synchronisez champs personnalisés et contacts entre les deux systèmes.

Capacités IA

Fonctionnalités IA disponibles sur les champs supportés.