Guide utilisateur Duodeal

Bienvenue ! Ce guide vous explique tout ce que vous pouvez faire avec Duodeal : créer des deals, construire de belles propositions commerciales, les partager avec vos clients et suivre leur intérêt en temps réel.

Duodeal en une phrase : au lieu d'envoyer un devis PDF figé, vous envoyez à votre client une page web interactive. Vous voyez ensuite quand il la consulte, combien de temps il y passe, et il peut commenter et signer directement en ligne.

Comment lire ce guide : chaque fonctionnalité est présentée de la même façon — à quoi elle sert, comment l'utiliser, et ce qu'il faut savoir (limites ou comportements particuliers). Vous pouvez lire le guide dans l'ordre ou aller directement à la section qui vous intéresse.

1. Découvrir l'interface

L'écran principal

À quoi ça sert ? Tous les écrans de Duodeal sont organisés de la même manière, pour que vous ne soyez jamais perdu :

• à gauche, la barre latérale : le menu principal ;
• en haut, l'en-tête : la recherche, le bouton d'action principal et votre avatar ;
• au centre, le contenu de l'écran en cours.

La barre latérale (menu principal)

À quoi ça sert ? C'est votre point de départ pour naviguer entre les grandes sections de l'application :

• Deals : la liste de tous vos deals ;
• Contacts : vos contacts et leurs entreprises ;
• Product Catalog : votre catalogue de produits et services.

La section où vous vous trouvez est surlignée.

Comment l'utiliser ?

• Cliquez sur une entrée du menu pour changer de section.
• Le bouton New Deal, juste sous le logo, crée un nouveau deal à tout moment (voir section 2).
• L'icône en haut de la barre permet de la réduire en un simple rail d'icônes, pour gagner de la place à l'écran. Cliquez à nouveau pour la redéployer.

Ce qu'il faut savoir

• Votre choix (barre réduite ou dépliée) est mémorisé : vous retrouvez la même présentation à votre prochaine connexion.
• Quand la barre est réduite, le bouton « New Deal » devient un simple « + ».
• Les entrées du menu dépendent de vos droits : si votre rôle ne vous donne pas accès à une section, elle n'apparaît pas.

La recherche

À quoi ça sert ? Le champ de recherche en haut à gauche permet de retrouver rapidement un élément dans l'écran en cours : un deal sur la page Deals, un contact sur la page Contacts, un produit sur la page Produits.

Comment l'utiliser ? Tapez au moins 3 caractères : la liste se filtre automatiquement.

Ce qu'il faut savoir

• La recherche porte uniquement sur la page affichée — ce n'est pas une recherche globale sur toute l'application.
• Sur certains écrans (comme les Paramètres), il n'y a pas de recherche : la zone reste vide.

Le bouton d'action principal

À quoi ça sert ? En haut à droite, un bouton vous propose toujours l'action de création la plus utile pour l'écran en cours : « New Deal » sur les deals, « Add Contact » sur les contacts, « Add Company » sur les entreprises, « Add Product » sur les produits.

Votre profil (avatar)

À quoi ça sert ? La pastille ronde tout à droite de l'en-tête affiche votre photo (ou vos initiales). En cliquant dessus, vous ouvrez un menu avec :

• Profile : votre compte personnel ;
• Settings : les paramètres ;
• Logout : la déconnexion.

Ce qu'il faut savoir Actuellement, « Profile » et « Settings » ouvrent tous les deux la même page (« Mon compte », dans les Paramètres). Depuis cette page, vous accédez ensuite à tous les autres paramètres via le menu de gauche.

2. Créer un deal

La fenêtre « Create a Deal »

À quoi ça sert ? C'est le point de départ de tout : un deal représente une opportunité commerciale avec un client. Il contiendra une ou plusieurs propositions (devis) que vous construirez ensuite.

Comment l'utiliser ?

1. Cliquez sur New Deal (dans la barre latérale, ou en haut à droite de la page Deals).
2. Une fenêtre s'ouvre avec deux champs :
   • Create a deal from a template : choisissez un modèle existant si vous voulez partir d'un deal déjà préparé (facultatif — laissez vide pour partir de zéro) ;
   • Deal Name : le nom de votre deal (par exemple « Refonte site web — Société Dupont »).
3. Cliquez sur Continue : le deal est créé et l'éditeur s'ouvre directement.

Ce qu'il faut savoir

• Cancel ferme la fenêtre sans rien créer.
• Un deal créé sans modèle démarre avec trois sections déjà en place : l'en-tête, les contacts et le tableau de prix. Vous n'avez plus qu'à le compléter.
• Le nom du deal n'est pas obligatoire : si vous le laissez vide, le deal est quand même créé (sans nom). Mieux vaut donc le nommer tout de suite pour le retrouver facilement.
• Seuls les modèles actifs (non mis à la corbeille) apparaissent dans la liste des modèles.
• Un deal créé à partir d'un modèle s'ouvre pour l'instant dans l'ancienne version de l'éditeur (voir « Points à clarifier » en fin de guide).

3. Gérer vos deals (la liste)

La liste des deals

À quoi ça sert ? La page Deals est votre tableau de bord commercial : tous vos deals y sont listés, avec leur statut, leur montant, leur client et leur Hot Deal Score (l'indicateur d'intérêt du client, voir plus bas).

Comment l'utiliser ?

• Ouvrir un deal : cliquez sur sa ligne. Un clic droit propose aussi « Ouvrir dans un nouvel onglet ».
• Rechercher : tapez au moins 3 caractères dans le champ de recherche en haut.
• Trier : cliquez sur le titre d'une colonne pour trier (un second clic inverse l'ordre).

Ce qu'il faut savoir

• La liste affiche 50 deals par page ; utilisez les flèches en bas pour changer de page.
• Colonnes affichées par défaut : Statut, Hot Deal Score, Numéro, Nom du deal, Montant HT, Contact, Entreprise, Date de création, Responsable. D'autres colonnes (montant TTC, image de couverture, date, champs personnalisés…) peuvent être ajoutées via le gestionnaire de colonnes.

Le Hot Deal Score

À quoi ça sert ? Le Hot Deal Score mesure, de 0 à 100, l'intérêt de votre prospect à partir de son comportement sur la page que vous lui avez envoyée (visites, temps passé…). C'est votre boussole pour prioriser vos relances.

Comment le lire ?

• 🔥 50 et plus : le deal est « chaud » — le prospect est engagé.
• ❄️ Moins de 50 : le deal est « froid » — le prospect a peu consulté votre proposition.
• Pas d'icône : le prospect n'a pas encore ouvert la page.

Filtrer la liste

À quoi ça sert ? Les filtres permettent de n'afficher que certains deals : par statut, par responsable, par montant, par date, par entreprise, ou selon vos champs personnalisés. Par exemple : « tous les deals de plus de 10 000 € créés ce mois-ci ».

Comment l'utiliser ?

1. Cliquez sur Filters dans la barre d'outils.
2. Ajoutez une condition : choisissez la colonne, l'opérateur (« est », « contient », « supérieur à », « est entre »…) et la valeur.
3. Ajoutez d'autres conditions avec + New Filter si besoin.
4. Cliquez sur Apply Filters.

Ce qu'il faut savoir

• Quand vous combinez plusieurs conditions, un deal doit toutes les respecter pour apparaître (logique « et » — il n'est pas possible de faire « ou »).
• Les opérateurs proposés s'adaptent au type de la colonne : une date propose « est entre », un texte propose « contient », etc.

Les vues enregistrées

À quoi ça sert ? Une vue enregistre une combinaison de filtres, de tri et de colonnes que vous utilisez souvent, pour la retrouver en un clic. Par exemple : une vue « Mes deals chauds » ou « Signés ce trimestre ».

Comment l'utiliser ?

1. Réglez la liste comme vous le souhaitez (filtres, colonnes, tri).
2. Cliquez sur le bouton View puis Create a view from this display : votre réglage est enregistré sous le nom que vous choisissez.
3. Pour y revenir plus tard, cliquez sur View et choisissez votre vue. All deals rétablit l'affichage standard.

Ce qu'il faut savoir

• Sur la vue active, des icônes permettent de l'enregistrer à nouveau (après modification), de la renommer ou de la supprimer.
• Une vue peut être définie comme vue par défaut : c'est elle qui s'affichera à l'ouverture de la page.

Choisir et ordonner les colonnes

À quoi ça sert ? Afficher exactement les informations qui comptent pour vous, dans l'ordre que vous voulez.

Comment l'utiliser ? Cliquez sur Columns : cochez ou décochez les colonnes, et faites-les glisser par la poignée ⠿ pour changer leur ordre. Un champ de recherche vous aide si la liste est longue.

La vue Calendrier

À quoi ça sert ? Voir vos deals sur un calendrier plutôt qu'en liste — pratique si vos deals ont une date (événement, prestation, échéance).

Comment l'utiliser ?

• Cliquez sur le bouton calendrier en haut à droite de la liste pour basculer (et sur le bouton liste pour revenir).
• Trois affichages : Planning (liste chronologique), Semaine, Mois.
• Chaque deal apparaît en couleur selon son statut ; cliquez dessus pour l'ouvrir.

Ce qu'il faut savoir

• La vue calendrier n'apparaît que si elle a été activée dans les Paramètres (voir section 10), où l'on choisit aussi quel champ date positionne les deals.
• Les filtres actifs sur la liste s'appliquent aussi au calendrier.

Actions sur un deal : dupliquer, mettre à la corbeille…

À quoi ça sert ? Chaque ligne possède un menu ⋮ avec les actions courantes.

Comment l'utiliser ?

• Edit : ouvre le deal dans l'éditeur.
• Clone : crée une copie du deal.
• Move to Trash : envoie le deal à la corbeille (il n'est pas supprimé définitivement).

Pour agir sur plusieurs deals à la fois, cochez les cases à gauche des lignes : une barre « N item(s) selected » apparaît avec l'action groupée.

La corbeille

À quoi ça sert ? Retrouver les deals mis à la corbeille, les restaurer ou les supprimer définitivement.

Comment l'utiliser ?

1. Cliquez sur Trash dans la barre d'outils : la liste affiche les deals à la corbeille (un bandeau vous le rappelle).
2. Sur chaque deal : Restore (le remettre dans la liste) ou Delete Permanently (suppression définitive, avec confirmation).
3. Cliquez sur Go back pour revenir à la liste normale.

Ce qu'il faut savoir La suppression définitive est irréversible. Tant qu'un deal est seulement « à la corbeille », vous pouvez le récupérer.

4. Construire votre proposition (l'éditeur)

C'est ici que vous passez le plus de temps : l'éditeur vous permet de composer la page que verra votre client, section par section. Chaque section est un bloc (tableau de prix, texte, vidéo, FAQ, galerie photo…) que vous ajoutez, déplacez et personnalisez librement.

La barre d'en-tête de l'éditeur

À quoi ça sert ? Elle regroupe tous les outils du deal, toujours visibles en haut de l'écran :

• ← : revenir à la liste des deals ;
• Titre du deal (avec un crayon) : renommer le deal directement ;
• Edit / Client : basculer entre le mode édition et l'aperçu tel que le verra votre client ;
• Baguette magique : l'assistant IA (voir plus bas) ;
• Hot Deal Score : le score d'engagement du prospect ;
• Share : créer les liens de partage à envoyer au client (voir section 5) ;
• Analytics : les statistiques de consultation (voir section 7) ;
• Roue crantée : les réglages du deal ;
• Save : enregistrer manuellement ;
• Pastille de statut : juste à droite de Save, une pastille colorée affiche le statut du devis (Draft, Send, Signed, Lost… selon les statuts configurés dans vos réglages). Cliquez dessus pour choisir un autre statut — le devis est aussitôt enregistré.

Ce qu'il faut savoir Pour transmettre la proposition à votre client, vous passez par le bouton Share : il génère un lien de partage que vous pouvez copier et envoyer par le canal de votre choix, ou faire envoyer par email directement depuis Duodeal (voir section 5).

L'aperçu Client

À quoi ça sert ? Vérifier à quoi ressemblera votre proposition pour le client, sans quitter l'éditeur.

Comment l'utiliser ? Cliquez sur Client dans la barre d'en-tête. La page s'affiche en lecture seule, avec uniquement les blocs visibles. Cliquez sur Edit pour revenir à l'édition.

Ce qu'il faut savoir C'est un aperçu interne : le bouton de signature y est volontairement désactivé. Pour tester le vrai rendu public, ouvrez un lien de partage.

L'enregistrement (automatique et manuel)

À quoi ça sert ? Ne jamais perdre votre travail.

Ce qu'il faut savoir

• Vos modifications sont enregistrées automatiquement quelques secondes après chaque changement.
• Le bouton Save permet d'enregistrer immédiatement si vous ne voulez pas attendre.
• Vous pouvez annuler vos dernières modifications avec Cmd+Z (Mac) ou Ctrl+Z (Windows), et les rétablir avec Cmd/Ctrl+Shift+Z.
• Cas particulier du bloc HTML : lorsque vous quittez son mode Édition visuelle, vos changements sont enregistrés automatiquement (un message de confirmation s'affiche) — vous ne risquez pas de les perdre.

Les propositions d'un deal (colonne de gauche)

À quoi ça sert ? Un même deal peut contenir plusieurs propositions (plusieurs versions de l'offre) : par exemple une formule « Essentielle » et une formule « Premium ». La colonne de gauche les liste et permet de passer de l'une à l'autre.

Comment l'utiliser ?

• + Add a quote (en bas de la colonne) : ajouter une nouvelle proposition.
• Sur chaque carte de proposition :
  • l'œil : masquer/afficher cette proposition pour le client ;
  • l'épingle orange : indique la proposition principale du deal (celle qui compte pour le montant affiché dans la liste des deals) ;
  • le menu ⋯ : définir comme principale, dupliquer, supprimer ;
  • le chevron : déplier le sommaire des blocs de la proposition.

Ce qu'il faut savoir

• Une proposition signée ne peut pas être supprimée, et la dernière proposition d'un deal non plus.
• Quand une proposition est signée, sa carte affiche un bandeau « Signed on… » avec le PDF signé à télécharger.
• Dans le sommaire déplié, vous pouvez faire glisser les blocs pour réorganiser la page, et cliquer sur un bloc pour y aller directement. Un bloc masqué au client (œil barré) y apparaît en gris, ce qui vous aide à repérer d'un coup d'œil ce qui ne sera pas montré.

Ajouter un bloc

À quoi ça sert ? Composer votre page en ajoutant les sections dont vous avez besoin.

Comment l'utiliser ? Passez la souris entre deux blocs : une ligne pointillée avec un + apparaît. Cliquez dessus pour ouvrir la bibliothèque de blocs, puis choisissez le type à insérer.

Manipuler un bloc

À quoi ça sert ? Chaque bloc se gère de la même façon, avec les mêmes commandes.

Comment l'utiliser ?

• Titre : cliquez sur le crayon pour renommer le bloc.
• Œil : masquer le bloc pour le client (il reste dans l'éditeur, affiché en semi-transparent).
• Columns / Rows : pour les blocs qui le permettent, choisir le nombre de colonnes ou de rangées.
• Menu ⋯ : Settings (réglages du bloc, dont afficher/masquer son titre), Duplicate, Move up / Move down, Delete.

Les blocs, un par un

Votre proposition se compose en empilant des blocs. Voici d'abord la liste complète, puis le détail de chacun : à quoi il sert, comment le régler et ce qu'il faut savoir. Tous s'ajoutent, se déplacent et se masquent de la même façon (voir « Ajouter un bloc » et « Manipuler un bloc » ci-dessus).

Les 19 types de blocs :

Header (l'en-tête)

À quoi ça sert ? C'est la bannière tout en haut de la proposition : une image de couverture et un logo.

Comment l'utiliser ?

• Choisissez une image de couverture et un logo (depuis votre bibliothèque média ou par upload).
• Si vous n'en voulez pas, laissez l'option « sans couverture » / « sans logo ».

Ce qu'il faut savoir Le titre et le numéro affichés dans l'en-tête viennent du devis lui-même (le nom du deal et son numéro), pas du bloc : pour les changer, renommez le deal ou modifiez son numéro. Ce bloc n'a ni colonnes ni rangées.

Contacts (édition directe)

À quoi ça sert ? Le bloc Contacts présente côte à côte le commercial (Sales, c'est-à-dire vous) et le client. Vous pouvez modifier la fiche du client sans quitter l'éditeur.

Comment l'utiliser ?

• Cliquez sur le nom ou l'adresse de la carte client : si le client est une entreprise, la fenêtre « Edit Company » s'ouvre (nom, numéro d'immatriculation, numéro de TVA, adresse, État/région, code postal, ville, pays) ; s'il s'agit d'un particulier, c'est la fiche contact qui s'ouvre.
• Cliquez sur la pastille du contact (le badge portant son nom) pour ouvrir « Edit Contact » (prénom, nom, email, téléphone, entreprise de rattachement).
• Vos modifications sont enregistrées et répercutées aussitôt sur la carte, sans recharger la page.

Ce qu'il faut savoir Pour un client entreprise, la carte affiche l'adresse de la société (et son État/région s'il est renseigné). Côté client, la carte n'est pas cliquable : l'édition reste réservée à l'éditeur.

Text (texte riche)

À quoi ça sert ? Un bloc de texte libre et mis en forme (titres, gras, listes, couleurs, alignement, images…) pour présenter votre offre, votre méthode, votre équipe, etc.

Comment l'utiliser ?

• Écrivez directement dans le bloc : une barre d'outils apparaît pour la mise en forme.
• Avec le sélecteur Columns du bloc, choisissez 1 à 3 colonnes côte à côte. Chaque colonne a son propre texte.

Pricing (tableau de prix)

À quoi ça sert ? C'est le cœur du devis : la liste des produits et services proposés, avec quantités, prix, remises et totaux calculés automatiquement.

Comment l'utiliser ?

• Add line propose trois choix :
  • Add product : ajouter une ligne produit (depuis le catalogue ou en saisie libre) ;
  • Add title : ajouter une ligne de titre pour structurer le tableau (par exemple « Phase 1 — Audit ») ;
  • Subtotal : insérer un sous-total intermédiaire.
• Faites glisser les lignes pour les réordonner.
• Chaque ligne a son propre menu : modifier, dupliquer, insérer une ligne, rendre optionnelle, masquer, supprimer.

Ajouter un produit

Comment l'utiliser ?

1. Dans Find or add product, tapez le nom : si le produit existe dans votre catalogue, sélectionnez-le — son nom, sa description, ses images, son prix et sa taxe se remplissent automatiquement. Sinon, saisissez les informations à la main.
2. Complétez si besoin : quantité, unité, prix unitaire, taxe, remise (en % ou en montant), référence, images, description.
3. La case « Make this product optional » rend la ligne optionnelle : le client pourra la cocher ou non, et le total s'ajustera.
4. Un résumé en bas du formulaire affiche en direct le montant HT, la remise, la TVA et le TTC.

Ce qu'il faut savoir Le prix repris du catalogue dépend de la catégorie de prix du deal (voir les réglages du deal) : pratique si vous avez des tarifs différents selon le type de client.

Les remises

À quoi ça sert ? Accorder une réduction, de deux manières cumulables :

• par ligne : une remise (en % ou en montant) sur un produit précis ;
• sur l'ensemble du tableau : cliquez sur Add Discount dans la zone des totaux.

La zone de totaux affiche alors : total HT, remise, total après remise, TVA, total TTC.

Astuce : une ligne de titre peut servir à expliquer une remise conditionnelle, par exemple « Remise de 10 % en échange d'un témoignage client ».

Ce qu'il faut savoir : dès qu'une remise s'applique — sur une ligne ou sur l'ensemble du tableau —, la zone de totaux affiche une ligne « Total HT après remise » (le montant de la remise apparaît en rouge). Votre client voit ainsi toujours le net HT réellement dû, même quand la remise ne porte que sur une ligne.

Personnaliser les colonnes du tableau

À quoi ça sert ? Choisir les colonnes affichées au client : images, description, quantité, unité, prix unitaire, remise, taxe, montants…

Comment l'utiliser ? Menu ⋯ du bloc → Settings : cochez les colonnes voulues et faites-les glisser pour les ordonner. C'est aussi là que se trouve l'option « Show the Accept & Sign button under the table », désormais activée par défaut sur tout nouveau tableau de prix : le bouton de signature apparaît sous le tableau sans réglage supplémentaire (décochez-la si vous ne le souhaitez pas).

Ce qu'il faut savoir

• 8 colonnes au maximum ; la colonne Description est toujours présente. Au-delà, un message « Maximum of 8 columns reached » vous empêche d'en ajouter d'autres.
• Vos champs personnalisés de ligne de devis peuvent aussi servir de colonnes.
• Si vous supprimez un tableau de prix contenant des lignes, Duodeal affiche une confirmation (« Delete this pricing table? ») et vous rappelle le nombre de lignes qui seront définitivement supprimées avec lui.

Custom Fields (champs personnalisés)

À quoi ça sert ? Afficher les champs personnalisés du devis définis dans vos Paramètres (par exemple : date de validité, adresse de facturation, identifiant HubSpot…), sous forme de libellé + valeur.

Comment l'utiliser ?

• Bouton « Add a field » (ou menu ⋯ → Paramètres) pour choisir les champs à afficher et les réordonner par glisser-déposer.
• Sélecteur Columns : répartir les champs sur 1 à 3 colonnes.

Ce qu'il faut savoir Les valeurs se saisissent depuis l'éditeur ; côté client, elles sont en lecture seule. Les champs proposés dépendent de la configuration de votre compte.

Attachments (pièces jointes)

À quoi ça sert ? Proposer au client des fichiers à télécharger (plaquette, CGV, annexes…), pris dans votre bibliothèque média.

Comment l'utiliser ?

• Ajoutez des fichiers depuis la bibliothèque média.
• Sélecteur Columns : 1 à 3 colonnes.

Ce qu'il faut savoir Côté client, chaque fichier est un lien de téléchargement.

Image gallery (galerie d'images)

À quoi ça sert ? Présenter une grille de photos. Au clic, le client ouvre l'image en grand (visionneuse) et fait défiler la galerie.

Comment l'utiliser ?

• Bouton « Add images » (sélection multiple depuis la bibliothèque média).
• Choisissez le nombre de colonnes (1 à 6) et de rangées ; la grille démarre en 3 × 2.

Ce qu'il faut savoir La page client affiche au maximum 6 vignettes ; s'il y a plus d'images, la 6ᵉ porte un badge « +x » — mais la visionneuse contient bien toutes les images.

YouTube

À quoi ça sert ? Intégrer une ou plusieurs vidéos YouTube directement dans la proposition.

Comment l'utiliser ?

• Collez le(s) lien(s) YouTube.
• Sélecteur Columns : 1 à 3 colonnes.

Ce qu'il faut savoir La plupart des formats de liens sont reconnus (watch, youtu.be, shorts, embed, live).

PDF File

À quoi ça sert ? Intégrer un document PDF consultable directement dans la page.

Comment l'utiliser ? Déposez ou choisissez un PDF depuis la bibliothèque média ; un bouton permet de le remplacer.

Ce qu'il faut savoir Un seul PDF par bloc ; il s'affiche dans la visionneuse du navigateur.

PowerPoint presentation

À quoi ça sert ? Intégrer une présentation PowerPoint (ou un autre document Office).

Comment l'utiliser ? Choisissez le fichier dans la bibliothèque média.

Ce qu'il faut savoir L'aperçu passe par la visionneuse Microsoft Office Online : le fichier doit être accessible publiquement (les fichiers de la bibliothèque média le sont).

Google Slides

À quoi ça sert ? Intégrer une présentation Google Slides depuis son lien.

Comment l'utiliser ? Collez le lien (partage, édition ou « publié sur le web »).

Ce qu'il faut savoir La présentation doit être partagée ou publiée pour être visible par le lien.

Canva

À quoi ça sert ? Intégrer un design Canva depuis son lien de partage.

Comment l'utiliser ? Collez le lien de partage Canva.

Ce qu'il faut savoir Le design doit être partagé en accès public / par lien pour s'afficher.

FAQ

À quoi ça sert ? Une liste de questions / réponses présentée en accordéon côté client (on clique une question pour dérouler la réponse) — idéal pour lever les objections classiques.

Comment l'utiliser ? Ajoutez autant de paires question + réponse que nécessaire.

Payment Schedule (échéancier de paiement)

À quoi ça sert ? Présenter un échéancier (acompte + échéances) calculé automatiquement à partir du total du devis.

Comment l'utiliser ?

• Réglez la date de départ, le nombre d'échéances, la fréquence (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, annuelle) et le pourcentage d'acompte.
• Les lignes se génèrent toutes seules et restent modifiables ; une zone de notes libre est disponible.

Ce qu'il faut savoir Le montant réparti = la somme des lignes du devis (TTC). Modifier un réglage recalcule les échéances.

Legal notices (mentions légales)

À quoi ça sert ? Le pied de devis légal : les informations de votre société + le texte légal (CGV, politique de confidentialité…).

Comment l'utiliser ? Les champs (logo, titre, description, nom, siège, email, téléphone, immatriculation, autres) et le texte légal sont pré-remplis depuis votre société et vos Paramètres → Mentions légales ; vous pouvez les ajuster ici.

Ce qu'il faut savoir Le logo par défaut est celui de la société ; un champ laissé vide reprend la valeur de la société.

Accept & Sign (accepter & signer)

À quoi ça sert ? Le bouton de signature : il permet au client d'accepter et de signer la proposition en ligne (voir section 6).

Comment l'utiliser ? Ajoutez le bloc à l'endroit voulu. Ce bouton est aussi disponible automatiquement sous le tableau de prix (option du bloc Pricing, activée par défaut).

Ce qu'il faut savoir Dans l'aperçu Client de l'éditeur, le bouton est grisé (on ne signe pas depuis l'éditeur). Une fois la proposition signée, le bouton disparaît et laisse place au tampon de signature.

Signature stamp (tampon de signature)

À quoi ça sert ? Afficher le tampon de signature (date, signataire, champs de validation) une fois la proposition signée.

Ce qu'il faut savoir Tant que le devis n'est pas signé, le client ne voit rien à cet endroit ; dans l'éditeur, un emplacement en pointillés indique où le tampon apparaîtra. Une fois signé, le tampon s'affiche des deux côtés.

Page break (saut de page)

À quoi ça sert ? Forcer un changement de page dans le PDF exporté. Invisible à l'écran pour le client.

Comment l'utiliser ? Insérez le bloc à l'endroit où vous voulez couper la page dans le PDF.

Ce qu'il faut savoir Ce bloc n'a pas d'icône œil : il est déjà invisible à l'écran, il n'y a rien à masquer.

HTML (contenu sur mesure)

À quoi ça sert ? Un bloc libre pour un contenu riche préparé sur mesure (par votre équipe ou l'assistant IA) : une section « Vos enjeux », un comparatif d'offres, un appel à l'action… Les liens et boutons qu'il contient s'ouvrent dans un nouvel onglet, sans faire quitter la proposition.

L'édition visuelle

À quoi ça sert ? Modifier le contenu d'un bloc HTML (textes, éléments répétés…) sans toucher au code — pratique quand le bloc a été préparé par votre équipe ou par l'assistant IA.

Comment l'utiliser ?

1. En haut du bloc HTML, deux commandes : Show Code (afficher et modifier le code, avec l'aperçu en dessous) et Visual editing (édition visuelle).
2. Cliquez sur Visual editing : survolez un élément de l'aperçu pour modifier son texte, le cloner ou le supprimer. Les modifications mettent à jour le code automatiquement.
3. Cliquez sur Exit visual editing pour terminer : le devis est enregistré automatiquement (message de confirmation).

Ce qu'il faut savoir

• L'aperçu se met à jour dès que le code change — ce que vous voyez est ce que verra le client.
• Pour les retouches de structure ou de style, passez par Show Code (ou demandez à l'assistant IA).

Les réglages du deal (roue crantée)

À quoi ça sert ? Régler les paramètres généraux du deal, en trois onglets :

• General : le responsable du deal, la langue de la proposition (anglais ou français), la catégorie de prix appliquée, et l'option Save as template (faire de ce deal un modèle réutilisable) ;
• Currency : la devise et son format d'affichage (symbole, position, séparateurs, nombre de décimales) ;
• Deal links : les liens de visualisation prédéfinis (voir section 5).

L'assistant IA

À quoi ça sert ? L'assistant (icône baguette magique) vous aide à travailler votre proposition en langage naturel : il peut modifier réellement le devis — ajouter ou reformuler des contenus, ajuster des lignes, remplir des champs.

Comment l'utiliser ? Cliquez sur la baguette, décrivez ce que vous voulez (« ajoute une section FAQ sur les délais de livraison », « reformule l'introduction de façon plus percutante »…), et laissez l'assistant appliquer les changements.

Ce qu'il faut savoir Pendant que l'assistant travaille, la page se met à jour toute seule à la fin de sa réponse. Relisez toujours ses modifications — vous restez maître du contenu final.

5. Partager la proposition avec votre client

Les liens de partage (Share)

À quoi ça sert ? C'est ainsi que votre client reçoit la proposition : vous créez un lien de partage, vous le copiez, et vous l'envoyez par le canal de votre choix (email, LinkedIn, WhatsApp…). Le client ouvre le lien dans son navigateur, sans compte ni mot de passe.

Vous pouvez créer plusieurs liens pour une même proposition, chacun montrant des choses différentes. Par exemple :

• un lien complet pour votre interlocuteur principal ;
• un lien sans les prix pour un intermédiaire ;
• un lien allégé, sans certaines sections, pour un premier contact.

Comment l'utiliser ?

1. Dans l'éditeur, cliquez sur Share.
2. Cliquez sur + New link et donnez un nom au lien (par exemple « Version sans prix »).
3. Choisissez ce que ce lien doit montrer :
   • cochez/décochez les blocs visibles ;
   • pour le tableau de prix, l'option Hide prices masque tous les montants ;
   • pour les champs personnalisés, choisissez ceux à afficher.
4. Cliquez sur Copy link pour copier l'adresse, puis Save.
5. Envoyez le lien à votre client.

Ce qu'il faut savoir

• Chaque lien est propre à une proposition : si votre deal contient deux offres, chacune a ses liens.
• Vous pouvez supprimer un lien à tout moment.
• Le lien montre uniquement les blocs cochés au moment de sa configuration : si vous ajoutez une nouvelle section à la proposition ensuite, pensez à rouvrir le lien pour la cocher.
• Pour transmettre le lien, deux options : le copier et l'envoyer vous-même, ou laisser Duodeal envoyer l'email pour vous (voir ci-dessous).

Envoyer la proposition par email depuis Duodeal

À quoi ça sert ? Vous n'êtes plus obligé de copier le lien et de l'envoyer depuis votre messagerie : Duodeal peut composer et envoyer l'email à votre place.

Comment l'utiliser ?

1. Dans la fenêtre Share, repérez le lien voulu (lien par défaut ou lien personnalisé) et cliquez sur Send.
2. La fenêtre « Send the deal » s'ouvre : choisissez un modèle d'email, saisissez le(s) destinataire(s) (et CC / CCI si besoin), ajustez l'objet et le corps du message — pré-remplis, avec possibilité d'insérer des variables — puis cliquez sur Send.
3. À côté de Send, la même fenêtre propose Preview (prévisualiser la page côté client), Copy link (copier l'adresse) et Mark as Sent (marquer la proposition comme envoyée si vous l'avez transmise par un autre canal).

Les liens de visualisation prédéfinis (Deal links)

À quoi ça sert ? C'est un second système de partage, différent des liens de partage ci-dessus : des modèles de vue définis une fois pour toutes dans les Paramètres (quels éléments montrer ou cacher), que l'on active ensuite deal par deal. Là où un lien de partage se règle à la carte sur chaque proposition, un lien de visualisation applique le même réglage prédéfini à tous les deals où on l'active.

Comment l'utiliser ?

1. Les modèles se créent dans Settings → Liens de visualisation (voir section 10).
2. Dans l'éditeur, ouvrez la roue crantée → onglet Deal links.
3. Activez le modèle voulu pour ce deal, puis Copy link.

Ce qu'il faut savoir Ces liens ouvrent l'ancienne version de la page client (voir « Points à clarifier »). Pour la nouvelle expérience par blocs, utilisez les liens de partage (Share).

6. Ce que voit votre client (la page de vente)

La page côté client

À quoi ça sert ? Quand votre client ouvre le lien, il découvre votre proposition sous forme de page web soignée — pas un PDF en pièce jointe. Il n'a besoin d'aucun compte.

Ce que le client voit :

• en haut, une barre discrète avec votre logo, le nom du deal et un bouton pour commenter ;
• à gauche, un sommaire : les différentes propositions du deal (avec leurs montants) et les sections de la page — il peut naviguer en un clic ;
• au centre, votre proposition, section par section, exactement comme vous l'avez construite.

Ce qu'il faut savoir

• Si vous avez envoyé un lien de partage filtré, le client ne voit que ce que vous avez choisi de montrer (sections, prix, champs).
• Les montants s'affichent dans la devise du deal (celle de vos réglages), y compris pour un client qui ouvre le lien sans avoir de compte Duodeal.
• La page s'adapte au mobile : le sommaire devient un menu accessible par le bouton ☰.
• Le client ne voit jamais vos brouillons : seules les propositions et sections visibles s'affichent.

Les commentaires du client

À quoi ça sert ? Votre client peut réagir directement sur la proposition, à l'endroit précis qui l'interpelle — comme un post-it posé sur la page. Fini les allers-retours d'emails flous.

Comment ça marche ?

1. Le client clique sur le bouton commentaire (bulle) en haut de la page.
2. Son curseur devient une épingle : il clique à l'endroit voulu et écrit son commentaire.
3. Chaque épingle est cliquable et ouvre le fil de discussion : vous pouvez y répondre, et lui aussi.

La signature en ligne

À quoi ça sert ? Votre client peut accepter et signer la proposition directement depuis la page — sans impression, sans scan, sans outil tiers.

Comment ça marche ?

1. Le client clique sur le bouton Accept (dans la section « Accept & Sign » de la page, ou sous le tableau de prix si vous avez activé cette option).
2. Une fenêtre lui demande son prénom, son nom et son email (pré-remplis si un client est associé au deal), les éventuels champs demandés, et de cocher l'acceptation des conditions générales (obligatoire).
3. Un curseur « Slide to accept » apparaît : il valide en le faisant glisser jusqu'au bout.
4. La proposition passe au statut « signée ».

Après la signature :

• le bouton de signature disparaît de la page ;
• un bandeau vert « Signed on {date} » apparaît dans le sommaire, avec le PDF signé à télécharger ;
• côté éditeur, la proposition signée est protégée (elle ne peut plus être supprimée).

Le bloc « Signature stamp » est prévu pour afficher un tampon de signature sur la page une fois la proposition signée (voir « Points à clarifier »).

Ce qu'il faut savoir Sur la nouvelle page client, il n'y a pas de bouton « Télécharger en PDF » du devis avant signature ; le PDF signé, lui, est bien disponible après signature (voir « Points à clarifier »).

7. Suivre l'intérêt de votre prospect (Analytics)

Les statistiques de consultation

À quoi ça sert ? Savoir ce que fait votre prospect avec votre proposition : l'a-t-il ouverte ? Combien de fois ? Combien de temps y a-t-il passé ? Quelle offre a-t-il le plus regardée ? C'est la grande force de Duodeal par rapport à un PDF : vous relancez au bon moment, avec les bonnes informations.

Comment l'utiliser ? Dans l'éditeur, cliquez sur Analytics. Deux onglets :

• Overview :
  • le Total deal score (le Hot Deal Score du deal) en bandeau ;
  • les indicateurs clés : nombre de visiteurs, nombre de vues, durée moyenne d'une visite, temps total passé ;
  • un graphique des 30 derniers jours ;
  • les vues par proposition (pour voir quelle offre retient l'attention) ;
  • la répartition ordinateur / mobile.
• Sessions : le détail de chaque visite (date, appareil, durée).

Ce qu'il faut savoir

• Les visites sont mesurées automatiquement et anonymement dès que le client ouvre la page ; le temps de lecture n'est compté que lorsque la page est réellement affichée à l'écran.
• Vos propres consultations (et celles de vos collègues) ne sont pas comptées : les chiffres reflètent bien votre prospect.
• Ces données alimentent le Hot Deal Score affiché dans la liste des deals et dans l'éditeur.

8. Contacts et entreprises

Les deux onglets : Contacts et Company

À quoi ça sert ? La section Contacts regroupe votre carnet d'adresses : les personnes (onglet Contacts) et leurs entreprises (onglet Company). Ce sont eux que vous rattachez à vos deals.

Les deux onglets fonctionnent comme la liste des deals : recherche, vues enregistrées, filtres, choix des colonnes, corbeille et pagination.

Créer ou modifier un contact

Comment l'utiliser ?

1. Cliquez sur Add Contact (ou sur une ligne existante pour la modifier).
2. Renseignez : prénom, nom, email (obligatoires), téléphone, et l'entreprise — cherchez-la dans la liste ou créez-la à la volée avec + New Company.
3. Vos champs personnalisés de contact apparaissent aussi dans ce formulaire.
4. Save pour enregistrer.

Ce qu'il faut savoir

• Le champ adresse n'apparaît que si le contact n'est rattaché à aucune entreprise (sinon, c'est l'adresse de l'entreprise qui fait foi).
• La liste affiche par défaut : prénom, nom, entreprise, adresse, email, date de création.

Créer ou modifier une entreprise

Comment l'utiliser ?

1. Dans l'onglet Company, cliquez sur Add Company (ou sur une ligne existante).
2. Renseignez : nom (obligatoire), numéro d'immatriculation (SIRET), numéro de TVA, et l'adresse complète (rue, code postal, ville, région, pays).
3. Save pour enregistrer.

Corbeille et actions

Comment l'utiliser ? Comme pour les deals : menu ⋮ sur chaque ligne (Edit, Move to Trash), sélection multiple pour agir en masse, et bouton Trash pour consulter la corbeille (restaurer ou supprimer définitivement).

Ce qu'il faut savoir Un contact ou une entreprise rattaché à un deal ne peut pas être supprimé définitivement (le bouton est désactivé, avec une infobulle d'explication). C'est une protection : vos deals gardent toujours leur client.

Ajouter un client directement depuis un deal

À quoi ça sert ? Pas besoin de passer par la section Contacts pour démarrer : tout se fait depuis l'éditeur.

Comment l'utiliser ? Dans la section Contacts de votre proposition, si aucun client n'est encore associé : cherchez un contact existant dans « Search and select a customer… », ou cliquez sur + Add a Customer pour créer la fiche à la volée. Le contact est aussitôt associé au deal.

9. Le catalogue produits

La liste des produits

À quoi ça sert ? Le catalogue centralise vos produits et services : nom, description, images, prix, taxes… Une fois un produit créé, vous l'ajoutez à n'importe quel devis en deux clics, sans rien resaisir.

Comment l'utiliser ? Le fonctionnement est le même que les autres listes : recherche, vues, filtres, colonnes, corbeille, actions par ligne (Edit, Move to Trash) et sélection multiple.

Ce qu'il faut savoir La liste affiche une colonne de prix par catégorie de prix existante : vous voyez d'un coup d'œil le tarif de chaque produit pour chaque type de client.

Créer ou modifier un produit

Comment l'utiliser ? Cliquez sur Add Product : un panneau s'ouvre avec plusieurs sections.

1. Détails : image(s), nom (obligatoire), référence (SKU), description mise en forme.
2. Unit / Tips :
   • Unit : l'unité de vente (jour, pièce, heure…) ;
   • Tips : une note d'aide pour les commerciaux — elle s'affiche au moment d'utiliser le produit dans un devis (par exemple : « toujours vendre avec la formation associée »).
3. Champs personnalisés : vos champs produits, s'il y en a.
4. Pricing Information : le ou les prix du produit — un prix par catégorie de prix (par exemple « Standard » et « Grands comptes »), avec la taxe associée. Add Price ajoute un tarif pour une autre catégorie.
5. Associated Sub-products : les sous-produits liés (voir ci-dessous).

Ce qu'il faut savoir Si vous fermez le panneau avec des modifications non enregistrées, une confirmation vous est demandée.

Les sous-produits (offres groupées)

À quoi ça sert ? Associer automatiquement des produits entre eux. Exemple : le produit « Machine à café » a pour sous-produits « Installation » et « Contrat d'entretien » — quand vous ajoutez la machine à un devis, les deux autres lignes s'ajoutent automatiquement.

Comment l'utiliser ? Dans la fiche produit, section Associated Sub-products : cliquez sur Add Sub-product, cherchez le produit à associer (3 caractères minimum), et ordonnez la liste par glisser-déposer.

Le lien entre catalogue et devis

Ce qu'il faut savoir Quand vous ajoutez un produit dans un tableau de prix (voir section 4), le champ « Find or add product » cherche dans ce catalogue. Le prix repris est celui de la catégorie de prix du deal. Les modifications faites ensuite dans la ligne du devis (prix négocié, description adaptée…) ne modifient pas la fiche du catalogue.

10. Les paramètres

Les Paramètres (accessibles via votre avatar) configurent Duodeal pour toute votre équipe. Selon votre rôle, certaines pages peuvent ne pas vous être visibles.

Mon compte

À quoi ça sert ? Gérer vos informations personnelles : photo, prénom, nom, fonction, téléphone, et la langue de l'application (anglais, français ou italien). C'est aussi ici que vous changez votre mot de passe.

Entreprise

À quoi ça sert ? Définir l'identité de votre société, reprise sur vos devis :

• le logo ;
• l'image d'en-tête par défaut des devis ;
• les informations légales (pays, nom, SIREN) ;
• la devise et son format d'affichage (symbole, position, séparateurs, décimales).

Utilisateurs

À quoi ça sert ? Gérer les membres de votre équipe : inviter un nouvel utilisateur (email, prénom, nom, rôle), modifier ses informations, activer ou désactiver son compte.

Permissions (rôles)

À quoi ça sert ? Définir ce que chaque rôle a le droit de faire, via un tableau : les permissions en lignes, les rôles en colonnes, une case à cocher par croisement. Vous pouvez créer vos propres rôles ; les trois rôles de base sont verrouillés et ne peuvent pas être supprimés.

Paramètres des deals

À quoi ça sert ? Trois réglages qui s'appliquent à tous les deals :

• Mails : activer les emails de confirmation à la signature (au commercial et/ou au client), choisir leur modèle, et joindre ou non le PDF signé ;
• Numérotation : le format des numéros de deals et de devis (avec l'année, le mois, un compteur…), avec prévisualisation ;
• Vue calendrier : activer la vue calendrier de la liste des deals et choisir quels champs date positionnent les deals.

Champs personnalisés

À quoi ça sert ? Ajouter vos propres champs aux fiches de Duodeal, pour adapter l'outil à votre métier. Un champ peut être rattaché aux deals, aux lignes de devis, aux contacts, aux entreprises ou aux produits.

Comment l'utiliser ?

1. Choisissez l'onglet correspondant à l'entité (deal, ligne de devis, contact, entreprise, produit).
2. Cliquez sur Ajouter un champ : choisissez le type (texte, nombre, date, liste de choix, image, texte riche, formule…), le nom et ses traductions (EN/FR/IT), et si le champ est obligatoire.
3. Ordonnez les champs par glisser-déposer.

Ce qu'il faut savoir Les champs personnalisés se retrouvent partout : en colonnes et filtres dans les listes, dans les formulaires, dans le bloc « Custom Fields » des propositions, et comme colonnes possibles du tableau de prix.

Catégories de prix

À quoi ça sert ? Créer plusieurs grilles tarifaires (par exemple « Standard », « Revendeur », « Grands comptes »). Chaque produit du catalogue peut avoir un prix par catégorie, et chaque deal applique une catégorie.

Taxes

À quoi ça sert ? Définir vos taux de taxe (nom + pourcentage) et choisir celui appliqué par défaut. La taxe par défaut ne peut pas être supprimée.

Unités

À quoi ça sert ? Définir vos unités de vente (jour, heure, pièce, forfait…), avec une unité par défaut.

Bibliothèque de médias

À quoi ça sert ? Centraliser les images et fichiers réutilisables dans vos propositions (photos produits, plaquettes…). Vous pouvez y ajouter des fichiers et en supprimer plusieurs à la fois.

Intégrations (Connectivity)

À quoi ça sert ? Connecter Duodeal à vos autres outils :

• la clé d'accès qui permet à un outil externe de communiquer avec Duodeal (avec un lien vers la documentation, et un bouton pour régénérer la clé) ;
• les webhooks : des notifications automatiques envoyées à un autre outil quand quelque chose se passe dans Duodeal (deal créé, devis signé, contact ajouté…). Cette page est plutôt destinée à la personne qui gère vos outils.

Ce qu'il faut savoir Régénérer la clé d'accès invalide l'ancienne : les outils connectés devront être mis à jour avec la nouvelle clé.

Configuration des emails

À quoi ça sert ? Choisir comment vos emails aux clients sont envoyés, parmi quatre options : via Duodeal, via votre application d'email habituelle, via votre compte Gmail ou via votre compte Outlook (connexion en un clic pour ces deux derniers).

Liens de visualisation

À quoi ça sert ? Créer les modèles de vue publics évoqués en section 5 (« Deal links ») : pour chaque modèle, vous choisissez les éléments à montrer ou cacher (total, conditions générales, image de couverture, informations client, pièces jointes, sous-totaux, champs personnalisés…). Un modèle peut être défini par défaut.

Modèles d'email

À quoi ça sert ? Préparer des emails types pour l'envoi de propositions, avec des variables remplacées automatiquement à l'envoi : nom du client, lien du deal, nom du commercial, nom de l'entreprise… Un modèle peut être défini comme modèle par défaut.

Mentions légales / CGV

À quoi ça sert ? Enregistrer vos textes légaux réutilisables (conditions générales de vente, mentions légales). Ils alimentent le bloc « Legal notices » de vos propositions : rédigez-les une fois, retrouvez-les dans tous vos devis.