Ajouter des champs personnalisés à une proposition
Ajoutez vos propres champs de données aux deals, contacts, produits et devis — pour que Duodeal colle à votre façon de travailler.
Étapes
Allez dans Paramètres → Champs personnalisés et cliquez sur Créer un champ.
Renseignez la configuration du champ :
- Libellé — ce que voient les utilisateurs (par exemple « Secteur »).
- Nom — la clé interne (sans espaces).
- Type — à choisir parmi les 13 types ci-dessous.
- Périmètre — Deal, Contact, Société cliente, Produit, Devis ou Ligne de devis.
- Obligatoire — indique si le champ doit être rempli.
Définissez les propriétés optionnelles : largeur du champ, ordre d'affichage, visibilité publique, modifiable, assistance IA.
Enregistrez — le champ apparaît immédiatement sur ce type d'enregistrement.
Les 13 types de champs
| Type | À utiliser pour |
|---|---|
| Texte | Texte court sur une ligne |
| Texte multiligne | Notes plus longues |
| Texte enrichi | Texte mis en forme (gras, listes) |
| Nombre | Valeurs numériques |
| Date | Une date du calendrier |
| Date et heure | Une date avec une heure |
| Liste déroulante | Un choix parmi une liste |
| Choix multiple | Plusieurs choix simultanés |
| Image | Une image téléversée |
| Utilisateur | Choisir un membre de l'équipe |
| Formule | Calculé automatiquement à partir d'autres champs |
| HTML | Contenu HTML brut |
| Système | Géré par Duodeal |
Exemple
Exemple — ajouter un champ « Priorité » aux deals — Créer un champ → Libellé Priorité, Type Liste déroulante, Périmètre Deal. Ajoutez les options Basse, Moyenne, Haute et enregistrez. Chaque deal dispose désormais d'une liste Priorité — et vous pouvez filtrer les deals dessus.